宁乡市城发投资控股集团有限公司：2027年中期票据承销商招标采购需求公开

一、功能及要求：

1.项目名称：2027年中期票据承销商招标

2.发行规模及债券期限：本次拟发行不超过9.6亿元中期票据，期限不超过5年（最终以监管部门审批为准），承销费率上限值为1‰/年（承销费上限值480万元）。

3.发行种类及价格：种类为实名制记账式，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4.发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5.承销方式：余额包销。

6.担保方式：依据实际情况确定担保方式。

7.发行时机：在本期中期票据获得中国银行间市场交易商协会核准的接受注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

8.还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

国家及行业相关标准

选取一家中标人（允许联合体投标），接受采购人的委托作为本期中期票据的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1.在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上市的整体方案。

2.对采购人发行与上市进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。

3.制作、编制中期票据发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4.将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。

5.对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。

6.承担中期票据发行过程中的法律服务等咨询费用。

时间：不超过5年

地点：采购人指定地点

1.力争中期票据按时、按量、按质的顺利发行。

2.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。

3.与采购人、主审机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

国家及行业相关标准七、其他要求：

1.中标后，中标人须根据发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。

2.服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。

3.中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。