江门市新会新控集团有限公司2025年发行境外债券主承销商遴选项目采购公告

江门市新会新控集团有限公司2025年发行境外债券主承销商遴选项目采购公告

（招标编号：采购编号：2025-JLCG004）

项目所在地区：广东省，江门市，新会区

受江门市新会新控集团有限公司的委托，采用公开遴选方 式组织采购江门市新会新控集团有限公司2025年发行境外债券主承销商遴选项目，欢迎符 合资格条件的投标人参加投标。

1.采购编号：2025-JLCG004

2.项目名称：江门市新会新控集团有限公司2025年发行境外债券主承销商遴选项目

3.采购内容：江门市新会新控集团有限公司拟发行境外债券，发行规模：不超过5亿美元等 值（含)；发行期限：不超过5年（含)；增信方式：纯信用直接发行；发行方式：S规则； 发行币种：优先考虑离岸人民币，其他币种同步推进；拟上市地：境外合法交易所，如香港 交易所、澳门交易所；审批机构：国家发改委。本次项目招标选取两名中选人，以综合评审 总得分最高的前两名投标人为中选人，确定牵头全球协调人和联席全球协调人，其中综合评 审总得分排名第一的中选候选人为第一中选人，综合评审总得分排名第二的中选候选人为第 二中选人，第一中选人为牵头全球协调人，第二中选人为联席全球协调人。详见采购文件第 四部分。

4.承销方式及承销费率

4.1承销费率本次投标报价按年化成本报价，年化承销费率报价不得高于1.3%。(含1.3%%)且不得低于1.0%。（含1.0%%），投标报价年化承销费率不在上述报价范围内，则为无效投标。 该承销费率不含其他中介机构费用，其他中介机构（律所、评级、翻译、代理等）在确定中 选人后，由中选人推荐其他中介机构名单，由采购人综合比选后确认。

4.2全球协调人的中选人（包括牵头全球协调人、联席全球协调人)签订合同的合同价格以 牵头全球协调人和联席全球协调人的投标费率中较低的费率签订。最终全球协调人承销费用与工作内容挂钩，分为固定费用及酌情费用，其比例为80%：20%。其中固定费用按照70%：30%在第一中选人和第二中选人之间分配，酌情费用以最终实际订单占比在所有承销 商中分配。

5.项目实施时间：自合同签订生效之日起至本次发行境外债券兑付完毕之日止。

6.投标人资格要求：

6.1投标人应具备下列条件：

（1）投标人必须具备证券监管机构批准的境外债券承销资格：

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业没有处于被责令停业、主要 资产被接管、冻结或破产状态、投标资格被哲停或取消的情形；

（3）投标人未受到会影响债券承销业务的政府部门或自律监管组织重大处罚：

（4）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

6.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，只允许一家单位参与投标， 不得同时参加本项目同一合同项下的投标。

6.3本项目不接受联合体投标。

7.采购文件获取时间：2025年4月11日至2025年4月17日，每天上午08：30至11：30， 下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）。

须提交报名资料为：(1)法定代表人/负责人证明书和法定代表人/负责人授权书原件及其身份 证复印件加盖投标人公章。(若法定代表人/负责人直接参加本项日投标的，只须提交法定代 表人/负责人证明书原件及其身份证复印件加盖投标人公章)。

采购文件售价：人民币150元（售后不退)。

8.投标文件递交截止时间：2025年5月7日上午9时30分；）

9.开标时间：2025年5月7日上午9时30分：

报名资料（公司名称+项目名称+联系方式）发送至邮箱（bjzbcg80@163.com）获取投标报名表

联系人：高工

电话：18515894839

邮箱：bjzbcg80@163.com