河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目公开招标公告

河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目招标公告

一、招标条件

河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目，招标人为河南省铁路建设投资集团有限公司，招标代理机构为河南省机电设备国际招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商）和境内外法律服务机构项目

2.2 招标编号：0635-202602FW0105

2.3项目概况：根据项目需求选聘河南省铁路建设投资集团有限公司境外债境内外法律服务机构（包括发行人及承销商境内外法律服务机构）和境外债全球协调人（承销商）。本次拟申报和发行不超过5亿美元等值（含5亿美元）债券，发行期限不超过5年期，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额为准，可采用分期发行。本次招标为服务商选聘，具体以实际发行项目合同、金额为准。

2.4标段划分：本项目共划分5个标段。

一标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 全球协调人（承销商）选聘；

二标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境外法律服务机构选聘；

三标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境外法律服务机构选聘；

四标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 发行人境内法律服务机构选聘；

五标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债 - 承销商境内法律服务机构选聘。

2.5招标范围：

一标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债全球协调人（承销商），协助发行人开展项目评级、方案设计、外债额度申报、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。

二标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境外法律服务，作为发行人境外律师撰写募集说明书、协助完成尽职调查、起草及审阅交易文件等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务，同时担任发行人上市代理。

三标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境外法律服务，代表承销商开展境外债发行尽职调查、起草及审阅交易文件、提供法律意见书等境外债发行相关业务服务，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

四标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境内法律服务，为发行人向国家发改委申请外债额度事宜出具法律意见书、提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表发行人审阅本次债券发行文件、提供中国法律意见书等境外债发行相关业务服务以及合同约定的其他相关服务。

五标段：河南省铁路建设投资集团有限公司境外债发行境内法律服务，为承销商提供本次债券中国法律支持和服务、开展境内法律尽职调查、代表承销商审阅本次债券发行文件，出具中国法律意见书以及合同约定的其他相关服务。

2.6服务期限：自合同签订之日起至本项目境外债最终到期之日止。

2.7质量要求：符合国家及行业合格标准，满足招标人要求。

三、投标人资格要求

3.1资质要求：

一标段：

（1）投标人须是依法设立的境外机构或其授权的分支机构（若投标人为境外机构的分支机构，需提供其母公司针对本项目的唯一授权，且投标人的集团公司应在中国境内或在中国境内设有分支机构，提供有效的营业执照），具有有效的境外注册登记文件；

（2）投标人（或其母公司）须具有有效的境外债券承销资格许可牌照。

二、三标段：

投标人须是依法设立的境外律师事务所，具有有效的境外注册登记文件，并具有独立承担民事责任的能力。

四、五标段：

投标人须在中华人民共和国境内依法设立，具有有效的律师事务所执业许可证，并具有独立承担民事责任的能力。

3.2项目负责人要求：

二、三标段：

投标人拟派项目负责人须具有有效的境外律师执业证书或同类型文件。

四、五标段：

投标人拟派项目负责人须具有有效的律师执业证书，并且与投标人具有有效的劳动合同和社保关系（2026年1月1日以来连续六个月缴纳的社会保险证明，且需提供与本单位签订的劳动合同证明，若项目负责人为投标人合伙人，劳动合同证明材料可提供与投标人签订的劳动合同（或入伙协议书或加盖投标人公章的在职证明））。

3.3业绩要求：

一标段：投标人（或其母公司）自2023年1月1日以来（以债券发行日期为准）至少具有一项境外债券发行项目承销业绩（提供发行通函复印件或彭博截图）。

二、三标段：投标人自2023年1月1日以来（以项目完成日期为准）至少具有一项中华人民共和国境内企业境外债券发行法律服务项目业绩（提供发行通函复印件或彭博截图或其他专业数据库截图或法律服务合同）。

四、五标段：投标人自2023年1月1日以来（以项目完成日期为准）至少具有一项中华人民共和国境内企业境外债券发行法律服务项目业绩（提供发行通函复印件或彭博截图或其他专业数据库截图或法律服务合同）。

3.4信誉要求：

（1）投标人自2023年1月1日以来，没有处于被责令停业或破产状态，没有被暂停或取消投标资格，没有处于财产被重组、接管、查封、扣押或冻结状态（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

（2）投标人、法定代表人及项目负责人自2023年1月1日以来均无行贿犯罪行为（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

（3）投标人自2023年1月1日以来，没有被列入中华人民共和国制裁名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标（提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟）。

3.5本次招标不接受联合体投标。

注：1.各投标人均可就本招标项目5个标段投标，但最多允许中标1个标段。

2.投标人以上文件或证书如为外文，需同时提供中文翻译件。

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2026年11月6日起至2026年11月23日17:30时前（北京时间）。

4.2招标文件获取方式：

（1）各投标人按照“三、投标人资格要求”提供资料并将扫描件发送至zhaobiao10103@[链接]；

（2）招标文件售价：0元/套。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间：2026年12月1日9时30分（北京时间）

5.2投标文件递交的地点：河南省郑州市东明路187号金成大厦B座11层会议室

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件及电子文档，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《机电国际阳光招采平台》（[链接]）《河南国企阳光招采服务平台》（[链接]#/）《中国招标投标公共服务平台》（[链接]）上发布。

七、联系方式

招标人：河南省铁路建设投资集团有限公司

地址：郑州市郑东新区艺慧街11号

联系人：刘先生

电话：0371-88906767

招标代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

地址：郑州市东明路187号金成大厦B座10楼

联系人：王一皓、杨一凡、于青芳

联系电话：0371-86620059

邮箱：zhaobiao10103@[链接]

2026年11月6日